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发表于 2021-08-31 02:16:26 东方财富Android版
【江特电机】:锂业大黑马,乘风再扬鞭!江特电机坐拥3亿吨锂云母矿,折合碳酸锂储量
江特电机】:锂业大黑马,乘风再扬鞭!
江特电机坐拥3亿吨锂云母矿,折合碳酸锂储量600万吨,锂矿资源在国内,不受世界政局动荡不安以及国外新冠疫情失控影响!锂矿资源的安全性有保障!并且没有海关税,海运费,港口码头中转费等诸多费用!拥有巨大的成本优秀!未来10年成长空间巨大,钱途无限!
中央国务院规划到2025年中国新能源汽车销售量占比要达到20%以上,到2030年要达到50%以上!到2040年中国的碳排放要达到峰值,到2060年中国的碳排放降低到中值!
美国总统拜登宣布到2030年美国的新能源汽车销售量占比要达到50%!
欧洲各国纷纷宣布到2030年~2035年将禁产禁售原油汽车!
并且美国、日本和欧洲都已经基本放弃氢燃料电池汽车路线,西方各国致认为:氢气在常温状态下非常容易爆炸!不容易储存!一辆氢燃料汽车就相当于一颗移动的氢弹!必然会成为恐怖份子袭击人类的最佳武器!并且氢燃料电池汽车必须使用大量的铂金作为催化剂!而铂金全球储量最为稀缺,铂金全球总储量不超过200吨,价格昂贵!发展氢燃料汽车必须大量消耗铂金做催化剂!造成氢燃料汽车价格昂贵!关键是全球铂金储量才200吨,根本无法支撑大批量生产和普及氢燃料汽车!因此美国和欧洲都已经放弃氢燃料汽车路线,全面走向电动化汽车路线!
因此全球汽车产业正在加速转向智能化和电动化,只有电动化才能实现智能化!因为只能电动汽车才能完美对接智能驾驶操作系统!
本金库预测到2025年全球电动汽车年销售量将达到2000万辆,按照每辆电动汽车需要使用50公司电池级碳酸锂或者氢氧化锂,到2025年,2000万辆电动汽车需要消耗100万吨电池级碳酸锂和氢氧化锂,叠加风光储能电站每年需要消耗30万吨电池级碳酸锂,3C电子消费品每年必须消耗25万吨电池级氢氧化锂,到2025年电池级碳酸锂和氢氧化锂的年化需求总量将达到155万吨!而目前全球电池级碳酸锂和氢氧化锂的有效产能合计才47万吨!供应缺口=155万吨=47万吨=108万吨!
即使算上赣锋锂业2022年阿根廷盐湖4万吨电池级碳酸锂生产线投产
天齐锂业2023年4.8万吨电池级氢氧化锂生产线投产
江特电机2025年新增10万吨电池级碳酸锂产能投产
雅化集团2025年新增6万吨电池级氢氧化锂投产(但雅化集团的锂矿资源没有保障)
美国雅宝2023年扩产5万吨电池级氢氧化锂生产线投产
智利矿业化工2025年扩产6万吨电池级电池级碳酸锂产能投产
融捷股份2025年成都6万吨碳酸锂生产线全部达产!
西藏珠峰2023年2.5万吨电池级碳酸锂生产线全部达产
青海察尔汗盐湖2025年10万吨碳酸锂产能全部达产!
西藏矿业2025年2.5万吨电池级碳酸锂项目全郭达产
西藏城投2025年10万吨电池级碳酸锂产能全部达产!
天华超净2025年新增6万吨锂盐产能投产!
永兴材料2025年新增2.5万吨锂盐产能投产!
盛兴锂业2023年新增3万吨锂盐产能投产!
中矿资源2025年新增3万吨锂盐产能全部达产!
到2025年上述各大锂盐生产商新增锂盐产能合计才75.3万吨,加上目前已经投产的有效产能47万吨,到2025年全球电池级锂盐合计总产能=47万吨+75.3万吨=122.3万吨!
2025年电池级锂盐供应缺口=需求总量155万吨减去总产能122.3万吨=32.7万吨!
由此可见,2025年电池级锂盐供应缺口巨大!供不应求状况非常严重!
由于新能源电动汽车销售量持续爆发增长!未来10年电动汽车销售量复合增长率高达45%!电池级锂盐的需求量复合增长率也会高达45%以上,甚至更高!因为还有风光储能电站和5G基站大量使用锂电池!
因此拥有丰富锂矿资源的企业将充份受益全球汽车产业加速转向智能化和电动化!业绩必将持续爆炸式增长!
预计2022年电池级锂盐价格将暴涨到每吨20万!
江特电机的碳酸锂吨成本才4.5万元,每吨碳酸锂净利润可达10万元,600万吨碳酸锂储量隐含的价值量可达6000亿,叠加异步直流电机独家供货特斯拉,还有40000吨太阳能硅料项目,江持电机未来10年市值成长空间至少20倍!合理市值至少7000亿!2030年目标价410元!目前股价才23.88元,市值才407亿,价值被市场严重低估!继续强烈推荐江特电机!
预计碳酸锂价格2021四季度将重回历史高点18万元,并且在需要量持续爆发增长和供不应求的状况易涨难跌,长期保持在18万以上高位运行!
预计锂盐价格9月份将暴涨到15万,4季度10月份将暴涨到18万元!下半年锂盐价格加权平均将达到15万元!
本金库预计江特电机2021年电池级锂盐产销量将达到2.7万吨,上半年产销量0.7万吨,下半年产销量将达到2万吨!
本金库预计下半年电池级锂盐销售均价不低于15万元,江特电机下半年电池级锂盐产销量可达2万吨,技改后吨成本4.5万元,按照扣除税费后35%的净利率估算,每吨净利润=15万X35%=5.25万元!
江特电机下半年合计净利润:
=2万吨Ⅹ5.25万元=10.5亿元!
2021年净利润=1.8亿+下半年10.5亿=12.3亿元!
对应总股本17.06亿股,每股收益0.72元!
锂矿资源股2021年动态市盈率100倍~200倍
保守给予江特电机2021年100倍PE估值:
江特电机2021年目标价=100Ⅹ0.72元=72元!
考虑到青海盐湖11月份~次年5月份受暴风雪恶劣天气影响,盐湖提锂无法生产!预计2022年锂盐价格将暴涨到20万元!
预计江特电机技改后2022年电池级碳酸锂氢氧化锂总产能可达5万吨,每吨生产成本4.5万元,扣除一切税费之后净利率可达40%!每吨锂盐净利润=20万元X40%=8万元!
2022年5万吨电池级锂盐合计净利润40亿元!
异步直流电机独家供应特斯拉尚未最后落实,这部份净利润暂不考虑!
单独计算电池级碳酸锂和氢氧化锂,江特电机2022年净利润40亿,每股收益=40亿/总成本17.06亿=2.35元!
锂业板块2015年至今动态市盈率长期保持在60倍~200倍!保守给予江特电机2022年60倍PE估值:
2022年目标价=60倍PEX2.35元=141元!
对应目前股价24元,上涨空间还有590%!
本金库预计江特电机2025年锂盐产能可达10万吨,按照每吨成长4.5万元,每吨售价20万元,扣除税费之后每吨净利润8万元,江特电机2025年10万吨锂盐产能合计净利润可达80亿元!
每股收益=80亿/总成本17.06亿=4.70元!
锂电池板块动态市盈率长期处于60倍~200倍!因为高增长理应给予高估值!高增长可以化解高估值!
保守给予江特电机2025年60倍PE估值!
2025年目标价=60倍PEX4.70元=282元!
本金库坚定看好新能源汽车未来10年产销量持续爆发增长!锂矿锂盐的需求量必然持续爆发增长!江特电机坐拥3亿吨锂云母矿,折合碳酸锂储量600万吨,未来10年将充分受新能源汽车产业高速发展,业绩必将持续高速增长!
~~~中国金库?中国火箭军!
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